解決中小企業(yè)融資難，政府和市場都在呼吁。然而，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者近日在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，隨著匯豐PMI創(chuàng)出12個月新低，同時面對不良率和不良貸款余額的上升，銀行調(diào)整了信貸政策，部分低端制造業(yè)的中小企業(yè)將面臨無款可貸的局面。
“我們現(xiàn)在正對制造業(yè)的各個細(xì)分行業(yè)進(jìn)行評估，如果經(jīng)濟(jì)下行趨勢超出預(yù)期，即使該領(lǐng)域的信貸比較分散，風(fēng)險情況也有可能超出預(yù)期。”濟(jì)南一家國有銀行高新支行的辦公室主任楊勇對導(dǎo)報記者表示。15日，導(dǎo)報記者跟隨一家商業(yè)銀行的對公客戶經(jīng)理王林，一同前往章丘考察了2家欲貸款的中小企業(yè)。按照王林的預(yù)測，2家企業(yè)中只有1家可能會得到貸款。隨時可能停貸按照約定，早上7點，我們就坐上車出發(fā)了。路上，王林告訴導(dǎo)報記者，這2家企業(yè)1家是家具生產(chǎn)企業(yè)，1家是科技公司。“之所以這么早去，就是想看到真實的情況，到底多少工作人員和正常的業(yè)務(wù)。”王林介紹，以前都是按照上報材料進(jìn)行審查，但從今年年初開始，加大了考察力度，對部分資料符合貸款條件的企業(yè)，要進(jìn)行實地考察，并上報結(jié)果。“現(xiàn)在考察結(jié)果也是審核的條件之一，考察結(jié)果不好的企業(yè)無法得到貸款。”大約8點10分，我們到了章丘新澤家具公司。公司總經(jīng)理張建看到王林的到來有點驚訝：“怎么這么早就來了，還以為要過幾天呢。”據(jù)導(dǎo)報記者了解，張建的公司主要市場除了章丘，還有周邊的濟(jì)南、淄博和萊蕪。隨著樓市的好轉(zhuǎn)，家具市場也開始轉(zhuǎn)好，張建想趁此機(jī)會從銀行貸點款適當(dāng)擴(kuò)大規(guī)模，多占據(jù)些市場份額。寒暄幾句后，王林就讓張建拿出相關(guān)的資料進(jìn)行審查，除財務(wù)報表外，還有電費單等。半個小時后，王林看完資料并沒有對張建表示什么，只是說回去后會第一時間將考察結(jié)果上報：“能否審批下來，我就不好說了，等結(jié)果吧。”王林告訴導(dǎo)報記者，從資料上看，新澤家具公司獲得貸款的可能性比較?。?/span>“他們大量的產(chǎn)品都是免費鋪貨到下游的市場，而上游的木材是現(xiàn)款購買，一旦下游的零售市場出現(xiàn)問題，就會影響整個公司的運作。而且，從近一年的電費單子上看，這個公司處于開開停停的階段。其中連續(xù)3個月的電費相當(dāng)?shù)?，接著出現(xiàn)1個月的高電費，這樣的循環(huán)有好幾個。就是最近幾個月的用電量比較大，而且相對穩(wěn)定。” 在第二家公司，王林同樣仔細(xì)查看了財務(wù)報表以及其他一些資料后，沒有什么表示就離開了。
在回濟(jì)南的路上，王林說，科技公司獲批的可能性比較大：“這個公司要從事教育行業(yè)的一些軟件和硬件的研發(fā)及制造，占據(jù)了一定的國內(nèi)市場。但由于市場中這樣的企業(yè)數(shù)量較多、銷售局面尚未打開等原因，公司仍面臨著一定的資金壓力。”
路上王林接了個電話，然后馬上給張建打了過去：“非常抱歉啊，剛接到行里通知，對于家具制造業(yè)的貸款一律不批，你再試試其他銀行吧。”
放下電話，王林苦笑著對導(dǎo)報記者說：“看到?jīng)]有，我們會隨時接到停貸的通知，家具、鋼鐵和煤炭行業(yè)已經(jīng)禁貸了，不知道下周會輪到誰。”
王林說，除了要去考察要貸款的企業(yè)，他還要緊跟已經(jīng)獲得貸款尚未歸還的中小企業(yè)：“圍繞客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、關(guān)聯(lián)關(guān)系、融資用途、擔(dān)保關(guān)系、或有負(fù)債等情況對風(fēng)險進(jìn)行全面排查。一旦發(fā)現(xiàn)有問題，立馬上報，對該客戶進(jìn)行連續(xù)跟蹤。”
就怕壞賬率
“現(xiàn)在對低端制造業(yè)的貸款，我們基本不放。”楊勇告訴導(dǎo)報記者。
按照他的說法，大環(huán)境并沒有得到改善，經(jīng)濟(jì)還在尋求一個探底的過程。“整個實體經(jīng)濟(jì)很差，大家都能看到，不過個別行業(yè)中個別企業(yè)也有發(fā)展較快的。鋼廠、紙廠、印刷廠等低端制造業(yè)企業(yè)倒閉了很多。”
在楊勇看來，低附加值、以中小企業(yè)為主體的制造業(yè)企業(yè)不斷出現(xiàn)經(jīng)營困難和破產(chǎn)的情況，遲早會反映到銀行的貸款質(zhì)量上。
他告訴導(dǎo)報記者，銀行在放貸前調(diào)查時，調(diào)查小企業(yè)比調(diào)查大企業(yè)困難得多。“因為大企業(yè)一般都有完善、清晰的會計和審計報告，而小企業(yè)沒有。如果在不了解企業(yè)財務(wù)狀況的條件下向小企業(yè)發(fā)放貸款，銀行就會承擔(dān)較大風(fēng)險。”
“而且中小企業(yè)貸款的壞賬率相對較高，核銷呆壞賬的流程又特別嚴(yán)格，基層支行在考核壓力下，無法向中小企業(yè)積極放貸。”楊勇表示，要解決這一問題，必須對呆壞賬核銷政策進(jìn)行調(diào)整。
“現(xiàn)在路越走越窄，不知道能做什么。”王林對導(dǎo)報記者說，“很多以前可以做的業(yè)務(wù)，像紙類、低端制造等，現(xiàn)在都不讓做了，身邊很多對公客戶經(jīng)理都在抱怨這也不能做、那也不能做?，F(xiàn)在，幾乎每周行里都有不良貸款產(chǎn)生的通報。”
導(dǎo)報記者在采訪中了解到，就在不久前，一家股份制銀行將信貸資金投向的行業(yè)分門別類，下發(fā)給前端的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行指導(dǎo)。其中，壓縮退出類包括鋼鐵、煤化工、造船、水運、非金屬礦物制品等;審慎介入類包含了去年從各大銀行年報中反映出來的不良貸款比較集中的低端制造業(yè)，還有電子商務(wù)等;適度支持住宿餐飲、旅游、采礦、棚戶區(qū)改造等;優(yōu)先支持節(jié)能環(huán)保、文化、醫(yī)藥醫(yī)療、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、教育等。
數(shù)據(jù)顯現(xiàn)
導(dǎo)報記者注意到，除了調(diào)整信貸政策，部分銀行也在中小企業(yè)貸款上放慢了腳步。此前以專注小微企業(yè)貸款為特色的民生銀行，其一季報顯示，本銀行審慎投放高收益小微貸款，小微貸款較年初僅增長1.3%，遠(yuǎn)小于平均貸款增速4.0%。
從眾多股份制銀行發(fā)布的年報看，2014年不良貸款主要集中在制造業(yè)(尤其是低端制造業(yè))、零售批發(fā)業(yè)。截至今年3月末，16家上市銀行不良貸款余額已接近7600億元，較上年年末再增近900億，僅五大國有銀行就激增了702.58億。
此外，在不良貸款率指標(biāo)上，大部分上市銀行均較年初有所上升—除3家城商行不良貸款率保持在1%以下外，其余銀行該項指標(biāo)均已“破1”。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度16家上市銀行中除光大銀行、寧波銀行(002142,股吧)外，其余銀行不良貸款率較去年年末均有所上升。
山東省金融辦的數(shù)據(jù)顯示，一季度山東不良貸款比年初“雙升”。一季度末，全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額1082.2億元，較年初增加86.2億元;不良貸款率1.95%，較年初上升0.09個百分點。利潤同比少盈，一季度實現(xiàn)凈利潤300.2億元，同比下降10.33%。
普華永道報告預(yù)計，中國銀行業(yè)不良貸款余額和不良貸款率進(jìn)一步“雙升”，信貸資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險持續(xù)顯現(xiàn)。
交通銀行金融研究中心11日發(fā)布的一份報告認(rèn)為，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量下行幅度擴(kuò)大。今年，企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量仍將成為商業(yè)銀行不良貸款增長的關(guān)鍵因素，其中“兩高一剩”和小微企業(yè)較為集中的制造業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)，是不良貸款增長的重點領(lǐng)域。