關(guān)于舉辦企業(yè)并購(gòu)重組境內(nèi)外上市新三板
政策解析和實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班的通知
政策解析和實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班的通知
各會(huì)員單位：
為了深入學(xué)習(xí)企業(yè)上市發(fā)行、股權(quán)融資新政策，掌握主板、創(chuàng)業(yè)板、新三板、境內(nèi)外上市的實(shí)務(wù)操作知識(shí)，提高企業(yè)上市融資的能力，經(jīng)與國(guó)家發(fā)展改革委培訓(xùn)中心聯(lián)系，定于5月8日在成都舉辦企業(yè)并購(gòu)重組境內(nèi)外上市新三板政策解析和實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、培訓(xùn)內(nèi)容
（一）新股發(fā)行體制改革最新政策
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見(jiàn)》解析；
2、股票發(fā)行注冊(cè)制改革；A股IPO新政策解讀及IPO企業(yè)應(yīng)對(duì)；
3、企業(yè)上市流程及發(fā)審委核準(zhǔn)理念、流程、關(guān)注點(diǎn)；
4、企業(yè)發(fā)行上市成本預(yù)測(cè)與新股發(fā)行定價(jià)流程；
5、主板與創(chuàng)業(yè)板在審核過(guò)程中的區(qū)別；
6、證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)調(diào)整情況及對(duì)主板、創(chuàng)業(yè)板在審核過(guò)程中的影響；
7、上市形象設(shè)計(jì)、可行性評(píng)估研判、整體籌劃和上市輔導(dǎo)。
（二）“新三板”掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓新政策及操作實(shí)務(wù)
1、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)新制度、新政策解讀；
2、新三板的主要功能；
3、“新三板”掛牌條件、程序、時(shí)間周期與掛牌實(shí)務(wù)；
4、“新三板”信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則；
5、政府及園區(qū)對(duì)企業(yè)“全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”掛牌的作用；
6、“新三板”掛牌的成本分析；
7、報(bào)價(jià)券商的職能與工作程序，主辦報(bào)價(jià)券商的盡職調(diào)查內(nèi)容；
8、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)主板或創(chuàng)業(yè)板文件解析。
（三）支持企業(yè)境外上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實(shí)務(wù)操作
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于股份有限公司境外發(fā)行股票和上市申報(bào)文件及審核程序的監(jiān)管指引》解析；
2、A股上市企業(yè)怎樣發(fā)行H股與H股全流通；
3、境外上市外匯管理與怎樣籌集人民幣資金；
4、境外（紅籌）IPO、（紅籌）RTO上市的相關(guān)問(wèn)題及流程；
5、涉及境外紅籌上市的國(guó)內(nèi)相關(guān)法律問(wèn)題；
6、境外相關(guān)證券市場(chǎng)介紹，境外上市過(guò)程中的路演；
7、境外上市和境內(nèi)上市優(yōu)劣分析，境外上市的成本組成；
8、企業(yè)境外IPO后的股票二次發(fā)行。
（四）上市前并購(gòu)改制重組
1、有限公司整體變更為股份公司的流程及應(yīng)注意的問(wèn)題；
2、中外合資企業(yè)整體變更為股份公司的條件；
3、上市前資產(chǎn)重組、股權(quán)激勵(lì)操作中應(yīng)注意的問(wèn)題；
4、企業(yè)集團(tuán)整體上市及上市公司并購(gòu)。
（五）上市前私募股權(quán)融資
1、私募基金的內(nèi)部架構(gòu)，私募基金的組織形式及盈利模式；
2、私募股權(quán)投資基金投資取向、決策、流程和運(yùn)作模式；
3、商業(yè)計(jì)劃書(shū)的編寫(xiě)要點(diǎn)；
4、私募投資的盡職調(diào)查，私募股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制；
5、私募對(duì)企業(yè)上市的作用，企業(yè)在私募過(guò)程中的價(jià)值評(píng)估。
（六）企業(yè)上市發(fā)行的重點(diǎn)財(cái)務(wù)和法律事務(wù)
1、上市前財(cái)務(wù)盡職調(diào)查；企業(yè)上市的財(cái)稅狀況分析；收入及利潤(rùn)確認(rèn)、舊帳清理，帳務(wù)及稅務(wù)問(wèn)題；會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與信息披露制度安排；
2、如何設(shè)計(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)模式；
3、創(chuàng)新型企業(yè)會(huì)計(jì)核算處理的隨意性及會(huì)計(jì)工作不規(guī)范問(wèn)題，出資不實(shí)的財(cái)務(wù)問(wèn)題；
4、上市材料法律意見(jiàn)，上市法務(wù)設(shè)計(jì)和法律規(guī)避。
二、主講專(zhuān)家
培訓(xùn)班擬邀請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券公司、上市中介公司等有關(guān)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)家授課，以授課為主，現(xiàn)場(chǎng)答疑和交流研討為輔。
三、參加人員
企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及主管投資、財(cái)務(wù)及法務(wù)工作的高層決策者。
四、時(shí)間及地點(diǎn)
5月8日-5月11日（8日為報(bào)到日） 成都市
（具體辦班賓館待報(bào)名后另行通知）
五、培訓(xùn)費(fèi)用
培訓(xùn)費(fèi)2200元/人。食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。
六、報(bào)名與聯(lián)系方式
請(qǐng)于4月30日前將報(bào)名表傳真至四川省中小企業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)處
聯(lián)系電話(huà)：028-86265031 86265064（傳真）
四川省中小企業(yè)協(xié)會(huì)
二〇一四年四月十五日
附：
參會(huì)人員回執(zhí)表
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單位名稱(chēng)
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姓 名
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性別
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職務(wù)
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手機(jī)
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是 否
用晚餐
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