前隨著全球化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮,中國管理咨詢行業(yè)正迎來一場前所未有的變革。從20年簡單的交流培訓(xùn)到專業(yè)化、系統(tǒng)化的咨詢服務(wù),再到如今的數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢,每一步都見證了行業(yè)的快速發(fā)展與深刻變革。
本文將帶您深入剖析中國管理咨詢行業(yè)的蝶變之路,以及面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
01行業(yè)概覽與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
管理咨詢行業(yè),如同一座龐大的生態(tài)系統(tǒng),從上游的數(shù)據(jù)與信息提供者、教育與培訓(xùn)資源,到中游的管理咨詢公司,再到下游的企業(yè)、政府、事業(yè)單位消費(fèi)者,形成了一個(gè)錯(cuò)綜復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈。自改革開放以來,中國管理咨詢行業(yè)經(jīng)歷了起步、快速發(fā)展和整合分化三個(gè)階段,如今正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)刻。
咨詢行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)解析
如上圖:國外第一代管理咨詢顧問于1914年間誕生于美國,如今已形成了多層級的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),包括戰(zhàn)略咨詢、管理咨詢、技術(shù)咨詢和信息咨詢,其中管理咨詢又包括一般管理咨詢(按職能分)和特殊管理咨詢(按行業(yè)分)。
管理咨詢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理
上游:包括數(shù)據(jù)與信息提供者、教育與培訓(xùn)資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工具提供;
中游:管理咨詢公司
下游:企業(yè)、政府、事業(yè)單位消費(fèi)者
管理咨詢行業(yè)所處發(fā)展階段
管理咨詢行業(yè)在我國從改革開放至今,經(jīng)歷了經(jīng)歷了從簡單的交流或培訓(xùn),到專業(yè)化、系統(tǒng)化的咨詢服務(wù)的轉(zhuǎn)變。
①起步階段(改革開放至1996年):此時(shí)的咨詢多為簡單的交流或培訓(xùn)。
②快速發(fā)展階段(1996年至2016年):1996年起,一批本土咨詢機(jī)構(gòu)如北大縱橫等迅速成立并成長。到1999年后,國內(nèi)管理咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)量激增。此階段,國外管理咨詢公司也開始進(jìn)入中國市場。
③整合及分化階段(2016年后):市場對管理咨詢機(jī)構(gòu)的要求逐漸提高,咨詢項(xiàng)目規(guī)模相對較小但數(shù)量增多。許多小微咨詢公司因無法達(dá)到市場需求而關(guān)閉。
02宏觀環(huán)境分析
在宏觀環(huán)境方面,政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)四個(gè)維度共同塑造著管理咨詢行業(yè)的發(fā)展格局。
政治環(huán)境
1、政府政策支持維度:政府對咨詢行業(yè)的政策重視度和到位度需要有提升空間.
2、監(jiān)管體系與標(biāo)準(zhǔn)建設(shè):還不太成熟,需要逐步完善。
3、國家規(guī)劃:例如“十四五”規(guī)劃等國家戰(zhàn)略規(guī)劃(如專精特新、新質(zhì)生產(chǎn)力等)對管理咨詢行業(yè)的發(fā)展具有指導(dǎo)和推動(dòng)作用。
社會(huì)環(huán)境
1、近年來,社會(huì)文化觀念在逐步轉(zhuǎn)變,很多企業(yè)已經(jīng)對科學(xué)管理的認(rèn)同感在逐步增強(qiáng),特別是在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織轉(zhuǎn)型等方面;但中小型公司仍然還有待引導(dǎo)提升
2、這些年,國際咨詢公司在中國市場的發(fā)展,不僅帶來了全球先進(jìn)的咨詢方法和理念,也促進(jìn)了本土咨詢公司的學(xué)習(xí)和成長。
經(jīng)濟(jì)環(huán)境
1、宏觀經(jīng)濟(jì)的增長或衰退直接影響企業(yè)的投資意愿和支付能力,進(jìn)而影響咨詢行業(yè)的市場需求。近年來,宏觀經(jīng)濟(jì)下行,對管理咨詢行業(yè)有一定影響;
2、中國管理咨詢行業(yè)近年來的增速有所放緩,與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和企業(yè)投資態(tài)度緊密相關(guān)。
技術(shù)環(huán)境
1、數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢成為管理咨詢市場的新增長點(diǎn),涵蓋了新技術(shù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)分析、人工智能等領(lǐng)域。這些新技術(shù)為咨詢公司提供了更多的工具和方法論來解決問題。
2、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等技術(shù)使得咨詢公司能夠更高效地分析數(shù)據(jù)、提供預(yù)測和建議。
可見:
從宏觀形勢看,一方面總體政府政策扶持及經(jīng)濟(jì)形勢不太樂觀,另一方面隨著企業(yè)方對科學(xué)管理的認(rèn)同度提升、國家戰(zhàn)略規(guī)劃對企業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)及數(shù)字化轉(zhuǎn)型風(fēng)潮,管理咨詢?nèi)杂幸欢òl(fā)展空間。
總之,政策支持的缺失和監(jiān)管體系的不完善,為行業(yè)帶來了一定的挑戰(zhàn);但社會(huì)文化觀念的轉(zhuǎn)變和國家戰(zhàn)略規(guī)劃的引導(dǎo),又為行業(yè)提供了一定的市場空間。數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢更是成為了新的增長點(diǎn),大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)為咨詢公司提供了更多的工具和方法論。
03微觀環(huán)境淺析
在微觀環(huán)境層面,管理咨詢行業(yè)面臨著激烈的內(nèi)部競爭、潛在進(jìn)入者的威脅、替代性服務(wù)的崛起以及消費(fèi)者和供應(yīng)商的議價(jià)能力增強(qiáng)等壓力。
1行業(yè)內(nèi)部競爭
非常激烈,尤其體現(xiàn)在服務(wù)的同質(zhì)化上,這導(dǎo)致價(jià)格競爭成為獲取市場份額的一種手段。
2潛在進(jìn)入者
管理咨詢行業(yè)的進(jìn)入門檻雖說相對較高,需要專業(yè)知識、經(jīng)驗(yàn)和品牌積累但隨著信息技術(shù)的發(fā)展和行業(yè)透明度的提高,一些擁有特定技術(shù)或服務(wù)模式的新興企業(yè)可能成為潛在的進(jìn)入者。
3替代性產(chǎn)品/服務(wù)
隨著數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,一些企業(yè)可能選擇使用在線工具、軟件或平臺來替代傳統(tǒng)的咨詢服務(wù)。另外一方面企業(yè)內(nèi)部的咨詢能力提升,也可能減少對外部管理咨詢公司的依賴。
4消費(fèi)者議價(jià)能力
企業(yè)客戶作為管理咨詢服務(wù)的消費(fèi)者,其討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng),特別是在如今服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度不高的情況下。另外客戶對服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格和效果的敏感性高,一般都會(huì)通過比較不同咨詢公司的服務(wù)來選擇性價(jià)比最高的方案。
5供應(yīng)商議價(jià)能力
管理咨詢行業(yè)的供應(yīng)商主要包括專業(yè)人才、技術(shù)提供商和信息數(shù)據(jù)服務(wù)商。專業(yè)人才的稀缺性可能會(huì)增強(qiáng)供應(yīng)商的議價(jià)能力。技術(shù)供應(yīng)商,尤其是擁有獨(dú)特技術(shù)或解決方案的供應(yīng)商,也可能在議價(jià)中占據(jù)優(yōu)勢。
可見,管理咨詢行業(yè)企業(yè)目前確實(shí)存在較大的外部壓力,行業(yè)內(nèi)卷較為嚴(yán)重,并且隨著技術(shù)發(fā)展,潛在進(jìn)入者和替代性服務(wù)也將逐步占據(jù)一部分市場,對管理咨詢行業(yè)的服務(wù)提出了更高的要求。
04市場環(huán)境洞察
1市場規(guī)模
因暫時(shí)沒有找到2023年數(shù)據(jù),2022年中國管理咨詢市場:總體規(guī)模為492億元。咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)量(不含獨(dú)立咨詢顧問群體)約6000家。
2市場增速
2022年中國咨詢行業(yè)的增長率為4%,2023的增長率預(yù)計(jì)僅為0.3%,其中,外資咨詢機(jī)構(gòu)的增長率甚至降到了-6.3%,民營及國有咨詢機(jī)構(gòu)的增長率則分別為3.2%和6.4%。
2023年增長下降主要原因:
①與咨詢行業(yè)整體上受到中國疫后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)滯后影響,以及企業(yè)對于投資仍抱謹(jǐn)慎態(tài)度密切相關(guān)。
②就外資咨詢細(xì)分市場而言,隨著國際關(guān)系整體氛圍的日趨緊張,以及中國本身政策變化對外資企業(yè)的影響,外資企業(yè)在華投入和國有企業(yè)與外資咨詢公司合作更趨于謹(jǐn)慎,從而使外資咨詢市場呈現(xiàn)明顯的下降。
3市場競爭格局
總體呈現(xiàn)出市場主體多樣性、服務(wù)區(qū)域和客戶行業(yè)細(xì)分、市場分層等現(xiàn)象:
1、從主體細(xì)分看:內(nèi)外資咨詢機(jī)構(gòu)總業(yè)務(wù)規(guī)模平分秋色
總體上外資咨詢機(jī)構(gòu)在中國管理咨詢市場仍將占據(jù)40%左右的市場份額,雇傭顧問的總體數(shù)量上也占據(jù)了相似的比例,是中國管理咨詢市場中無法忽視的存在。
總體來看,與數(shù)字化有關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)在外資機(jī)構(gòu)中的占比已經(jīng)接近4成,國有和民營咨詢機(jī)構(gòu)僅在兩成左右。
2、關(guān)于服務(wù)領(lǐng)域、客戶行業(yè)與客群細(xì)分
服務(wù)領(lǐng)域:
我國從事戰(zhàn)略咨詢、人力咨詢和營銷咨詢的團(tuán)隊(duì)/機(jī)構(gòu)明顯占比較高,分別達(dá)到了40%、20%、15%左右,是中國咨詢市場的主導(dǎo)服務(wù)領(lǐng)域。
但全球市場則是技術(shù)咨詢、財(cái)務(wù)咨詢和運(yùn)營咨詢這些更偏實(shí)施的咨詢服務(wù)占據(jù)更高的比例。
——我國管理咨詢行業(yè)還不夠成熟;
客戶行業(yè):
我國是消費(fèi)與制造業(yè)領(lǐng)域占據(jù)主要份額,2023年與2022年比較大的差異來自工業(yè)制造領(lǐng)域份額的大幅縮水,這應(yīng)該與中國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)疫后恢復(fù)情況不夠理想,工業(yè)企業(yè)整體投資偏謹(jǐn)慎的狀況明顯相關(guān)。
國有咨詢機(jī)構(gòu)會(huì)更多聚焦于政府公共和能源資源兩個(gè)客戶行業(yè),外資咨詢機(jī)構(gòu)在金融投資和科技電信領(lǐng)域擁有更高的份額,且在消費(fèi)零售和工業(yè)制造等高競爭領(lǐng)域有著相當(dāng)?shù)挠绊懥?,民營咨詢機(jī)構(gòu)更多分布于市場化程度高、競爭激烈的消費(fèi)零售和工業(yè)制造領(lǐng)域,在其他領(lǐng)域分布有限。
客群細(xì)分:
咨詢機(jī)構(gòu)對國企和政府機(jī)構(gòu)客戶的關(guān)注比例正在提高,這也能明顯反應(yīng)出咨詢機(jī)構(gòu)受當(dāng)前市場情況影響,服務(wù)關(guān)注點(diǎn)正在向業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定、咨詢投入變化不大的國企和政府機(jī)構(gòu)靠攏。
從客戶整體的成熟度來看,除外企和少數(shù)市場或行業(yè)頭部國企、民企客戶有較高的商業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)能力,絕大多數(shù)的國企和民企客戶的商業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)能力都存在比較大的問題,這也給聚集在這個(gè)市場的絕大多數(shù)民營和國有咨詢機(jī)構(gòu)的收入、人效和能力的提升都帶來了很大的挑戰(zhàn)。
目前,我國管理咨詢服務(wù)四大顧客群需求特點(diǎn)存在較大不同,從下表可以看出:
目前國內(nèi)目前最具潛力的三類綜合性管理咨詢業(yè)務(wù)淺析,詳見下表:
3、從人效(即收入與咨詢公司顧問數(shù)或總?cè)藬?shù)的比值)看
—位于頂層市場的國際領(lǐng)先咨詢公司:人效普遍在200-350萬/人/年的水平;
—位于中間層的大型專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)咨詢部門:人效則一般在100-200萬/人/年的水平;—目前中國咨詢行業(yè)的總體平均人效:平均70-80萬人/年的水平。
4、結(jié)合如上,特此透析出國內(nèi)外咨詢市場的主要差距:
(1)市場成熟度差距:目前國內(nèi)管理咨詢市場仍然不夠成熟:
從目前中國咨詢市場戰(zhàn)略咨詢、人力咨詢和營銷咨詢占比明顯偏高的情況來看,可以間接證明很多中國企業(yè)對咨詢公司的需求還處于獲取建議的階段;
由于企業(yè)自身能力發(fā)展有限,因此,企業(yè)對更加具體和精細(xì)化的技術(shù)、財(cái)務(wù)和運(yùn)營類咨詢服務(wù)也明顯缺乏足夠的需求。
(2)客戶維度差距:我國客戶市場分層明顯,客戶能力不足:
①領(lǐng)先的外資、民營和國有企業(yè):對高端的咨詢服務(wù)有強(qiáng)烈需求,為管理咨詢的頂層市場。
②中間層是具有一定規(guī)模,并且在特定區(qū)域和行業(yè)領(lǐng)域具備規(guī)?;蝾I(lǐng)先優(yōu)勢的民營和國有企業(yè):雖然與領(lǐng)先企業(yè)有類似的需求,但由于管理經(jīng)驗(yàn)和支付能力的不足,選擇了以大型專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)咨詢業(yè)務(wù)主導(dǎo)的中間市場;
(3)大中型甚至小型民營企業(yè):雖然他們的需求依然巨大,但是一部分受預(yù)算和視野限制,只能選擇綜合實(shí)力稍遜的本土咨詢機(jī)構(gòu);
(4)體量更小的民營企業(yè):主要通過企業(yè)培訓(xùn)解決自身的問題。
(5)機(jī)構(gòu)差距:國內(nèi)咨詢機(jī)構(gòu)人效不佳,數(shù)字化門檻難以跨越。
4企業(yè)管理咨詢在當(dāng)前市場環(huán)境下的基本現(xiàn)狀
1、客戶需求變化:
管理咨詢已經(jīng)從原來的“信息價(jià)值供給”,轉(zhuǎn)變成當(dāng)前的“全面價(jià)值供給”;
過去的國內(nèi)咨詢領(lǐng)域,咨詢公司是可以依托于“信息不對稱”的盈利模式而存活的,比如傳輸對于經(jīng)營管理的理論、方法、技巧、工具等等的應(yīng)用,在如今的時(shí)代,信息傳播速度迅速,企業(yè)管理者們的經(jīng)驗(yàn)、見識、學(xué)識已經(jīng)提升到了應(yīng)有的高度,如果管理咨詢公司依然依托于過去的模式不變,勢必是要被淘汰的。
客戶滿足的,再也不僅僅是工具、方法的獲取,更重要是行業(yè)研究的深度和趨勢判斷,以及更重要的直接的經(jīng)營管理的實(shí)施指導(dǎo)。
2、管理咨詢能力提升迫在眉睫
客戶在企業(yè)經(jīng)營管理的能力和經(jīng)驗(yàn)方面的提升速率,已經(jīng)高于很大部分管理咨詢公司。
我們在很多的企業(yè),都能感受到中高層管理者甚至基層員工的變化,那就是高學(xué)歷水平的人才比例在迅速提升,管理者的整體能力素質(zhì)也在不斷提高。以他們的學(xué)識、見識、經(jīng)驗(yàn),高到或許已經(jīng)不需要咨詢顧問們?nèi)ビ么罅康钠リU述各類管理模型等等這些基礎(chǔ)管理工具的內(nèi)涵和意義。
與之不相匹配的是,還有不少咨詢顧問依然抱著十年前的經(jīng)驗(yàn)和知識儲(chǔ)備在開展咨詢業(yè)務(wù)。
3、內(nèi)卷已經(jīng)在路上:
整個(gè)咨詢的市場規(guī)模索然處于穩(wěn)步擴(kuò)大的態(tài)勢,但激烈的市場競爭和價(jià)值感的降低等綜合因素導(dǎo)致咨詢的價(jià)格體系已經(jīng)紊亂。
原來大量的項(xiàng)目來自于大央企、大國企以及其他大中型企業(yè),中小型、小微企業(yè)很少開展咨詢業(yè)務(wù)。近年來的重要趨勢變化是,企業(yè)管理咨詢已經(jīng)相較于以前變得更加的“親民”,使得中小企業(yè)、小微企業(yè)也能接受管理咨詢的服務(wù)。
然而,正是看到這塊市場的異軍突起,大量的管理咨詢公司沖入市場,迫使大的咨詢集體被動(dòng)卷入“價(jià)格戰(zhàn)”,咨詢的價(jià)格體系幾近紊亂。市場上的這一類企業(yè)也是魚龍混雜,什么樣的價(jià)格都能報(bào)得出來,“內(nèi)卷”已經(jīng)在路上。
綜述:
可見我們作為管理咨詢公司的一員,深刻感受到所處行業(yè)環(huán)境四個(gè)方面尤為突出:
一、市場比較低迷:受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,整體管理咨詢市場規(guī)模增速在放緩;數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢成為管理咨詢市場的新增長點(diǎn),
二、客戶需求轉(zhuǎn)變:客戶更加注重實(shí)施與落地效果,趨向“全面價(jià)值供給”;大企業(yè)項(xiàng)目需求在減少,中小微企業(yè)也開始能接受管理咨詢業(yè)務(wù),但由于認(rèn)知高度還不夠,支付能力有限,迫使咨詢行業(yè)卷入“價(jià)格戰(zhàn)”
三、外部壓力較大:行業(yè)內(nèi)卷較為嚴(yán)重,并且隨著技術(shù)發(fā)展,潛在進(jìn)入者和替代性服務(wù)也將逐步占據(jù)一部分市場,對管理咨詢行業(yè)的服務(wù)提出了更高的要求。
四、我國管理咨詢目前正處于轉(zhuǎn)型升級階段:咨詢公司需要?jiǎng)?chuàng)新服務(wù)模式,提升技術(shù)研發(fā)。擁有特定技術(shù)或服務(wù)模式的新興企業(yè)會(huì)有機(jī)會(huì)。
未來,中國管理咨詢行業(yè)將面臨著更加復(fù)雜多變的市場環(huán)境。一方面,宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和企業(yè)投資態(tài)度的變化將影響咨詢行業(yè)的市場需求;另一方面,數(shù)字化轉(zhuǎn)型和新技術(shù)應(yīng)用將為咨詢公司帶來更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。因此,通過行業(yè)環(huán)境分析,我國管理咨詢行業(yè)企業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵成功要素:
第一:“有所為”與“有所不為”,必須有清晰的定位,
決定咨詢公司成敗的不是做得多而是做得好;只有“有所不為”才能“有所為”;
尤其是實(shí)力相對薄弱的咨詢公司,只有在較小的業(yè)務(wù)范圍內(nèi),深入鉆研,真正搞出點(diǎn)新東西來,真正有過人之處、才能在競爭日益激烈的咨詢市場上贏得自己的一片天地 。
定位包括:
1. 市場細(xì)分定位:管理咨詢公司需要明確其服務(wù)的市場細(xì)分領(lǐng)域,如戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源、財(cái)務(wù)咨詢等,針對特定領(lǐng)域深耕細(xì)作,建立專業(yè)形象。
2. 客戶群體定位:識別并專注于特定的客戶群體,如中小企業(yè)、大型企業(yè)或特定行業(yè)的企業(yè),根據(jù)客戶需求提供定制化服務(wù)。
3. 服務(wù)模式定位:隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn),管理咨詢公司需要從傳統(tǒng)的咨詢服務(wù)模式轉(zhuǎn)向更加靈活、技術(shù)驅(qū)動(dòng)的服務(wù)模式。
4. 地域和文化定位:考慮全球化和本土化的需求,管理咨詢公司可能需要在不同地區(qū)和文化背景下調(diào)整其服務(wù)策略。
第二、必須在如下方面打造核心競爭力:
1. 專業(yè)技能與創(chuàng)新能力:咨詢公司需要不斷提升自身的專業(yè)知識和創(chuàng)新能力以應(yīng)對日益復(fù)雜多變的市場環(huán)境;、
2. 服務(wù)模式創(chuàng)新:隨著市場競爭的加劇和客戶需求的轉(zhuǎn)變咨詢公司需要不斷創(chuàng)新服務(wù)模式提供更加靈活、技術(shù)驅(qū)動(dòng)、落地實(shí)效的服務(wù)以滿足客戶需求。
3. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型:數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為管理咨詢市場的新增長點(diǎn)。咨詢公司需要充分利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)提高服務(wù)效率和精準(zhǔn)度。
4. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與人才培養(yǎng):構(gòu)建多元化的專家團(tuán)隊(duì)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作與人才培養(yǎng)提升公司的核心競爭力。
結(jié)語:
中國管理咨詢行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)刻,作為管理咨詢公司倍感壓力,但也要積極應(yīng)戰(zhàn),只有通過不斷創(chuàng)新服務(wù)模式、提升技術(shù)研發(fā)能力、構(gòu)建多元化的專家團(tuán)隊(duì),才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。正視機(jī)遇與挑戰(zhàn),加油!