近日，協(xié)會副會長單位興業(yè)銀行股份有限公司成都分行與興銀理財有限責任公司（以下簡稱“興銀理財”）積極聯(lián)動，使用理財資金落地分行首單可交換債券投資業(yè)務——投資新希望集團有限公司2023年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期），本次合作彰顯了成都分行在金融市場上的高效金融服務和專業(yè)投資實力，開拓銀企合作“興”領域。
可交換債券（Exchangeable Bond，簡稱EB）作為一種內嵌期權的金融衍生品，為上市公司股份的持有者通過抵押其持有的股票給托管機構進而發(fā)行的公司債券，該債券的持有人在將來的某個時期內，能按照債券發(fā)行時約定的條件用持有的債券換取發(fā)債人抵押的上市公司股權。2022年9月，新希望集團有限公司非公開發(fā)行可交換債券在深圳證券交易所獲批。興業(yè)銀行成都分行得知該訊息后，立馬成立投融資工作小組研究行業(yè)投資風向和風險可行性，并在立項后快速聯(lián)動興銀理財向新希望集團表達了投資意愿，在第一時間實現(xiàn)送審材料快速審批、快速落地。2023年3月22日，興銀理財在該筆可交換債券開簿第一天，一馬當先，率先下單，積極帶動當日簿記氛圍，成功助力新希望集團可交換債券的圓滿首發(fā)。
作為國內最大的飼料生產企業(yè)和肉蛋奶供應商之一，新希望集團擁有國內規(guī)模最大的飼料-養(yǎng)殖-屠宰-肉食品加工產業(yè)鏈條，為四川區(qū)域經濟發(fā)展長期作出突出貢獻。近年來，出于進軍新領域的展業(yè)融資需要，新希望集團在資本市場持續(xù)發(fā)力，本次債券的發(fā)行，是新希望集團充分發(fā)揮農牧領域發(fā)展優(yōu)勢，借助可交換債券靈活性和多樣化投資的特點，在盤活存量上市公司股權資產的同時，進一步拓寬了融資渠道并有效降低財務成本、優(yōu)化資本結構，本次與興業(yè)銀行及興銀理財聯(lián)動該筆債券發(fā)行項目，是銀企通力合作、相互支持的新“興”典范。
興業(yè)銀行成都分行本次投資新希望集團非公開發(fā)行的可交換債券，是分行落地的首單資本市場可交換債券。本次合作不僅彰顯了成都分行在資本市場領域的渠道實力和綜合服務優(yōu)勢，也豐富了成都分行資本市場業(yè)務產品種類，實現(xiàn)了分行資本市場業(yè)務品種的全面開花，是成都分行持續(xù)擦亮投資銀行名片，深入踐行總行“商行+投行”戰(zhàn)略的生動寫照。未來，興業(yè)銀行成都分行將堅持以黨的二十大精神為指引，繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)化和創(chuàng)新優(yōu)勢，靠前發(fā)力，為客戶提供更高質量的金融服務。分行也將秉持“以客為尊，行穩(wěn)致遠”的核心價值觀，緊貼客戶訴求，用及時、專業(yè)的金融服務持續(xù)為四川省民營經濟發(fā)展注入金融活水，成為服務地方民營經濟的主力軍之一，為穩(wěn)增長、強信心、開新局貢獻興業(yè)力量。