1994年,馬來(lái)西亞的商業(yè)巨頭百盛進(jìn)駐中國(guó),在北京復(fù)興門開(kāi)出第一家店。
此后,百盛在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一路擴(kuò)張,一時(shí)風(fēng)光無(wú)限。2000年,其在國(guó)內(nèi)已擁有近20家門店。2004年,這個(gè)數(shù)字提升到30余家。2005年,百盛集團(tuán)在香港聯(lián)合交易所上市。
2011年可謂百盛業(yè)績(jī)的巔峰,百盛這一年凈利潤(rùn)達(dá)11.23億元。到了2014年,瑪莎百貨、伊藤洋華堂等外資百貨門店接連減少,當(dāng)時(shí)在國(guó)內(nèi)擁有60家門店,觸角遍及全國(guó)36座城市的百盛,已穩(wěn)坐外資百貨頭把交椅。
然而,風(fēng)光背后,是百貨業(yè)態(tài)難以安放的焦慮。2011年之后,百盛凈利潤(rùn)開(kāi)始逐年下降,關(guān)店也成了止損選項(xiàng)。隨后幾年,百盛在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市傳出關(guān)店。近日,百盛公布了2021年度業(yè)績(jī)百盛去年虧損1.76億元同店銷售上升4.7%,2021年公司所有人應(yīng)占虧損為1.76億元。這一虧損額比上年收窄29.64%。在2020年,百盛的所有人應(yīng)占虧損曾達(dá)到2.5億元。除虧損減少,百盛其他一些財(cái)務(wù)指標(biāo)也有所改善。2021年,百盛經(jīng)營(yíng)收益總額47.39億元,同比增加7%。商品銷售總額(不含增值稅)增加到96.12億元。同店銷售上升4.7%。
作為進(jìn)入中國(guó)最早的外資百貨零售集團(tuán),百盛在中國(guó)經(jīng)過(guò)了28年的風(fēng)風(fēng)雨雨。如今,從傳統(tǒng)百貨店到多元化零售業(yè)態(tài),百盛集團(tuán)在中國(guó)的轉(zhuǎn)型步伐越來(lái)越穩(wěn)健。對(duì)于大部分中國(guó)人來(lái)說(shuō),“百盛”已經(jīng)成為大眾熟知的高端百貨品牌,擁有真正的品牌生命力。
百盛集團(tuán)背后的掌舵人金獅集團(tuán)主席鐘廷森卻鮮為人知,其實(shí),百盛集團(tuán)只是他掌管的十幾個(gè)上市公司中的一家。從商五十多年來(lái),他每涉足一個(gè)產(chǎn)業(yè),迅速在行業(yè)里拔得頭籌,最終帶領(lǐng)金獅集團(tuán)成為一家跨國(guó)的世界性公司。他用自己的創(chuàng)新、拼搏和胸懷,書寫了一個(gè)企業(yè)家商海浮沉的傳奇。
說(shuō)起鐘廷森,他的經(jīng)歷也十分傳奇。從10歲開(kāi)始,就隨著父親做生意,之后更是一邊上學(xué),一邊和父親學(xué)習(xí)做生意。作為富二代的他,卻選擇了獨(dú)立創(chuàng)業(yè),成為名副其實(shí)的“創(chuàng)二代”!
出走家族企業(yè),成為“鋼鐵大王”
鐘廷森祖籍廣東潮陽(yáng),生于新加坡,小的時(shí)候他的父親就在新加坡開(kāi)辦了一家金屬家具制造廠,之后又在馬來(lái)西亞開(kāi)發(fā)了橡膠制品生產(chǎn)業(yè)務(wù)。
鐘廷森從小在這樣的商業(yè)氛圍中耳濡目染,打小就開(kāi)始對(duì)做生意產(chǎn)生了濃厚興趣。在10來(lái)歲的時(shí)候,他只要一放學(xué)就到父親的公司幫忙打理生意,慢慢對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)流程熟悉了起來(lái),同時(shí)他遇到不懂的問(wèn)題,就會(huì)馬上虛心的像老員工請(qǐng)教。
所以15歲的時(shí)候,父親看到他已經(jīng)積累了一定的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn),就派他到馬來(lái)西亞的公司鍛煉。到了馬來(lái)西亞,他依然認(rèn)認(rèn)真真努力干好一件事情,不怕吃苦,踏踏實(shí)實(shí)工作,生意被他做的紅紅火火。
在鐘廷森30歲的時(shí)候,通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)印尼制造業(yè)很落后,很多產(chǎn)業(yè)都是空白。他抓住這個(gè)機(jī)會(huì),在印尼做起了老本行金屬家具產(chǎn)業(yè),駕輕就熟就賺了一大筆財(cái)富,整整100萬(wàn)。
有了這筆財(cái)富后,鐘廷森又敏銳的觀望到上游產(chǎn)業(yè)鋼鐵行業(yè)的巨大前景,他決定投身鋼鐵行業(yè)。鋼業(yè)行業(yè)門檻高,投入成本巨大,鐘廷森又發(fā)揮了他的商業(yè)才智,跑了世界很多地方尋找設(shè)備供應(yīng)商,終于通過(guò)貨比三家,采購(gòu)了意大利一家鋼鐵設(shè)備廠,設(shè)備先進(jìn)價(jià)格又低廉,這一趟也為公司省下了不少費(fèi)用。
在他的精心管理下,他的金獅合營(yíng)制鋼廠終于投產(chǎn)了并于1981年在吉隆坡上市,鋼鐵銷量逐年猛增,直至最后占領(lǐng)了馬來(lái)西亞鋼鐵總產(chǎn)量的70%,成為鋼鐵行業(yè)的翹楚,因此被稱為“鋼鐵大王”。
通過(guò)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張,帶領(lǐng)企業(yè)走向鼎盛
鋼鐵領(lǐng)域在馬來(lái)西亞無(wú)人能敵,鐘廷森并不滿足。從1980年開(kāi)始,鐘廷森幾乎每?jī)赡昃鸵M(jìn)入一個(gè)新的行業(yè),他的擴(kuò)張步伐就好像一陣風(fēng)一樣,刮向了多個(gè)領(lǐng)域。
每進(jìn)入一個(gè)新行業(yè),他都能在極短的時(shí)間內(nèi)搶占當(dāng)?shù)?、同行業(yè)的領(lǐng)先地位。這其中有鐘廷森的秘訣,他這樣總結(jié):一是謀定而后動(dòng),進(jìn)入行業(yè)之前,要充分調(diào)研,瞄準(zhǔn)要收購(gòu)的企業(yè),弄明白這企業(yè)究竟在市場(chǎng)上犯了什么錯(cuò)誤,進(jìn)入以后要解決這個(gè)問(wèn)題;二是成為“領(lǐng)頭羊”,無(wú)論到哪個(gè)國(guó)家或地區(qū)投資,最好能搶占第一、第二名,最好至少排名三甲之內(nèi)。只有這樣才有競(jìng)爭(zhēng)力,開(kāi)發(fā)能力及影響力。
早在1979年,金獅就開(kāi)始涉足可可園種植,1983年以后,全面擴(kuò)展到油棕園、橡膠園種植。后來(lái),因種植業(yè)務(wù)誕生了子公司——沙巴森林工業(yè)私人有限公司,可生產(chǎn)鋸木,三合板和薄板等。1989年,在種植橡膠業(yè)的基礎(chǔ)上,金獅延伸到輪胎行業(yè)。銀石(Silverstone)公司成立,開(kāi)創(chuàng)了馬來(lái)西亞輪胎業(yè)唯一的一個(gè)本土品牌。后來(lái),銀石還進(jìn)入中國(guó),先后與中國(guó)東風(fēng)輪胎合資建立了東風(fēng)金獅輪胎公司,與中國(guó)山東瀘河集團(tuán)合資,成立了山東銀石瀘河橡膠輪胎公司。
1980年,鐘氏旋風(fēng)刮向房地產(chǎn)領(lǐng)域?,F(xiàn)在,大型綜合發(fā)展項(xiàng)目,城鎮(zhèn)及工業(yè)園的產(chǎn)業(yè)投資、發(fā)展、建設(shè)與管理等都是金獅地產(chǎn)業(yè)務(wù)囊括的范圍,金獅地產(chǎn)也成為馬來(lái)西亞的五大房地產(chǎn)公司之一。在中國(guó),金獅在北京、青島、常熟等都有布局。
收購(gòu)高峰期,鐘廷森的進(jìn)軍步伐從未停歇。1987年,他將兩年前開(kāi)始的車輛總裝業(yè)務(wù)進(jìn)一步延伸,直接進(jìn)入汽車和摩托車制造業(yè)。后來(lái),他還與中國(guó)合資公司成立合肥江淮汽車公司、與日本ISUZU牌商業(yè)車系達(dá)成銷售合約,建立了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。
實(shí)業(yè)不斷壯大的同時(shí),資本市場(chǎng)也迎來(lái)了鐘廷森。1982年,鐘廷森將所有業(yè)務(wù)整合為金獅集團(tuán),分別在新加坡和吉隆坡上市。1993年4月,金獅集團(tuán)上市公司的市值接近30億馬幣;1996年,集團(tuán)資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)額超過(guò)100億馬幣,員工超過(guò)4萬(wàn)人,分散在世界各地。
目前,金獅集團(tuán)在馬來(lái)西亞、印尼、新加坡、中國(guó)香港和中國(guó)內(nèi)地累計(jì)控制著13家上市公司。金獅集團(tuán)的業(yè)務(wù)涉及鋼鐵、種植、地產(chǎn)、食品、貿(mào)易、百貨、金融、電腦、建筑、辦公家私、保安、旅游及度假設(shè)施、教育等眾多行業(yè)。他曾說(shuō)過(guò):“如果說(shuō)我在事業(yè)上略有所成的話,基本上是長(zhǎng)期以來(lái)的奮斗和堅(jiān)持造就的?!?/span>
進(jìn)軍零售業(yè)務(wù),“百貨大王”實(shí)至名歸
做鋼鐵廠起家的鐘廷森認(rèn)為,國(guó)家工業(yè)化進(jìn)行到一定程度以后,服務(wù)業(yè)就會(huì)迎來(lái)巨大的發(fā)展。時(shí)不我待,將商業(yè)版圖拓展到服務(wù)業(yè)的契機(jī)很快就到來(lái)了。
1985年,馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)處于低迷時(shí)期,不少百貨商場(chǎng)陷入困境,出現(xiàn)了資金危機(jī),很多選擇了破產(chǎn)。鐘廷森憑著對(duì)市場(chǎng)的獨(dú)特見(jiàn)解和高瞻的眼光,在當(dāng)時(shí)選擇逆流而上,成立了百盛商業(yè)集團(tuán),大量收購(gòu)兼并那些倒閉的百貨商場(chǎng),果然沒(méi)出他的預(yù)料,沒(méi)過(guò)多久市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)回暖,他的百盛商業(yè)集團(tuán)一舉成為馬來(lái)西亞最大的超級(jí)市場(chǎng)集團(tuán)。
目前百盛商業(yè)集團(tuán)已是亞洲著名的百貨巨頭,不僅在馬來(lái)西亞開(kāi)設(shè)25家百盛商店,更是在中國(guó)有近百家分店。如今,百盛總計(jì)在馬來(lái)西亞、中國(guó)、越南、印尼、緬甸和斯里蘭卡共開(kāi)設(shè)了140多家百盛購(gòu)物中心,建起了一個(gè)龐大的零售及貿(mào)易網(wǎng)絡(luò),“百貨之王”的稱號(hào)實(shí)至名歸。
百盛與中國(guó)結(jié)緣要追溯到1992年,中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人鄧小平南巡談話中鼓勵(lì)華僑到中國(guó)投資,同年鐘廷森第二次來(lái)到中國(guó)?!芭c1985年第一次來(lái)到中國(guó)不同,我發(fā)現(xiàn)這次街上人的衣服顏色更多,商品也更加豐富?!彼岬搅松虣C(jī),在中國(guó)開(kāi)店的時(shí)機(jī)已經(jīng)到來(lái)。
1994年,充分了解中國(guó)政府的投資政策后,鐘廷森選擇與北京工美集團(tuán)合伙在北京開(kāi)設(shè)了第一家百盛。選擇與中國(guó)的公司合作,而不是自己開(kāi)店,是鐘廷森深思熟慮后作出的決定。
多次來(lái)中國(guó)的經(jīng)歷,讓鐘廷森對(duì)中國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)等有一定的了解?!爸袊?guó)剛剛改革開(kāi)放不久,一切都處在探索當(dāng)中,經(jīng)驗(yàn)告訴我,與當(dāng)?shù)氐恼推髽I(yè)合作是最好的選擇,這就是我們選擇的聯(lián)營(yíng)模式。”鐘廷森認(rèn)為,進(jìn)入到一個(gè)新的地方,與其開(kāi)設(shè)新廠與原有工廠競(jìng)爭(zhēng),不如與當(dāng)?shù)氐墓S合作共贏,善用資本、設(shè)備、人才等要求,這樣步伐就會(huì)更快一些。
鐘廷森得出了自己的一套經(jīng)驗(yàn):“聯(lián)營(yíng)模式可以省去市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作,而且稅務(wù),公關(guān)和法律細(xì)則,可由合作伙伴有效處理。對(duì)于新投資者來(lái)說(shuō),物色有信用的商業(yè)伙伴變得十分重要。在股權(quán)方面,最好能占絕對(duì)的控股。對(duì)于打算要接管中國(guó)國(guó)營(yíng)企業(yè)的投資者,須謹(jǐn)慎審查有關(guān)產(chǎn)業(yè),要取得可靠的法律、行銷、物流、財(cái)務(wù)等領(lǐng)域的專業(yè)咨詢,而且最好與地方當(dāng)局建立良好的政商關(guān)系。”
在充足資金支持下,在隨后的幾年內(nèi),廣州、沈陽(yáng)、濟(jì)南、南京、成都、西安等地先后投資建起百盛百貨店。2005年11月,百盛集團(tuán)成功在香港上市。
隨著百盛的發(fā)展壯大,聯(lián)營(yíng)模式不再滿足鐘廷森的需要。他帶領(lǐng)百盛在中國(guó)邁出獨(dú)資步伐,2006年5月,他以5.25億元人民幣收購(gòu)北京百盛余下的44%股權(quán),從而全資擁有北京百盛下屬6家門店。隨后的幾年間,采用同樣的方法,實(shí)現(xiàn)了昆明、鞍山、綿陽(yáng)、西安等地的百盛的獨(dú)資。
百貨行業(yè)面臨寒冬,百盛轉(zhuǎn)型應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)
不過(guò)近幾年以來(lái),電商形勢(shì)咄咄逼人,百貨、零售業(yè)寒冬到來(lái),紛紛關(guān)店。號(hào)稱“外資第一店”的百盛也沒(méi)能逃脫這場(chǎng)“災(zāi)難”。2012年以來(lái),百盛利潤(rùn)持續(xù)下滑,在中國(guó)已經(jīng)關(guān)掉了12家店,被質(zhì)疑“老矣”。
2013年5月,古稀之年的鐘廷森出山重掌百盛后,大刀闊斧進(jìn)行改革。他表示百盛在內(nèi)地關(guān)店不僅是受電商的沖擊,隨著商圈轉(zhuǎn)移、市場(chǎng)人口外流、物業(yè)等原因,關(guān)掉一些位置不好或店面小的店也是正常的。在關(guān)掉一些業(yè)績(jī)不理想的門店的同時(shí),在優(yōu)質(zhì)城市繼續(xù)開(kāi)店;面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的沖擊,百盛開(kāi)始進(jìn)軍電商;應(yīng)對(duì)消費(fèi)者的需求的多元化,百盛把自己的購(gòu)物中心打造成體驗(yàn)互動(dòng)的場(chǎng)所,重視體驗(yàn)感和時(shí)尚感。
當(dāng)前,正在轉(zhuǎn)型中的百盛仍在穩(wěn)步前行。公司繼續(xù)專注于從傳統(tǒng)百貨店向多元化零售業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型的策略,同時(shí)增加產(chǎn)品供應(yīng),以夯實(shí)公司作為中國(guó)領(lǐng)先生活方式零售商的地位。自鐘廷森接管百盛以來(lái),進(jìn)行了一系列大刀闊斧的改革,為重振百盛在行業(yè)的江湖地位打響了第一炮。
嘗試Parkson Beauty 百盛將持續(xù)加大美妝布局
作為全新業(yè)態(tài),Parkson Beauty匯集Lanc?me、Estee Lauder、Dior、CHANEL、YSL、La Prairie、LA MER、CPB等近數(shù)十家國(guó)際化妝品牌專賣店;另有Jo Malone、AERIN、ALBION等多家國(guó)際頂級(jí)品牌首次入駐湖南省。
化妝品一直是百盛領(lǐng)先于行業(yè)的零售業(yè)務(wù)板塊,面對(duì)趨勢(shì)快速迭代的中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng),百盛也始終致力于在集團(tuán)整體零售業(yè)態(tài)升級(jí)的同時(shí),實(shí)現(xiàn)美妝業(yè)態(tài)的突圍升級(jí)。毋庸置疑,深耕于中國(guó)市場(chǎng)近25年,百盛在經(jīng)年累月的拓展中無(wú)疑積累了強(qiáng)大的國(guó)際化妝品集團(tuán)及一線美妝品牌資源、豐富的零售商業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì),而如何將這些實(shí)力整合輸出,打造創(chuàng)新零售業(yè)態(tài),是更為重要的課題。
百盛基于對(duì)美妝行業(yè)正呈現(xiàn)出消費(fèi)升級(jí)、人群日趨年輕化,以及男性美容需求崛起的趨勢(shì)洞察,并挖掘出這部分消費(fèi)者更偏好線下消費(fèi)、融合性的生活方式體驗(yàn)。而百盛在中國(guó)首次推出全新美妝零售概念店Parkson Beauty,正是巧妙利用資源布局,針對(duì)消費(fèi)升級(jí)而進(jìn)行的一次美妝業(yè)態(tài)創(chuàng)新,以美麗、美容、美妝的生活方式為主題,為消費(fèi)者提供個(gè)性化、場(chǎng)景化、體驗(yàn)式的美妝消費(fèi)及量身定制的延展服務(wù)。在Parkson Beauty, 消費(fèi)者不僅可以找到國(guó)際美妝大牌和炙熱新品,還有來(lái)自CHANEL、La Prairie、LA MER、WHOO、Sisley、雪花秀、CPB、HER&SHELLEY的8個(gè)品牌的全球限量SPA配套旗艦店帶來(lái)獨(dú)立SPA美容房臻選體驗(yàn),帶給消費(fèi)者一站式美妝護(hù)膚升級(jí)的零售體驗(yàn)。
Parkson Beauty二樓設(shè)有專門針對(duì)男士理容的時(shí)尚護(hù)膚、護(hù)理區(qū),以及咖啡、家居生活等休閑體驗(yàn)區(qū),在門店多處設(shè)有美妝販賣機(jī)等新型零售互動(dòng)的嘗試,以更多的吸引年輕時(shí)尚客群的駐足。更值得一提的是,針對(duì)全球化趨勢(shì)下人們對(duì)于海外美妝品的種草熱情,百盛的全新PLAY UP美妝集合店也正式亮相,面向時(shí)尚、潮流的年輕客群,搜羅全球炙手可熱的70多個(gè)美妝護(hù)膚品牌及逾1300個(gè)產(chǎn)品,在長(zhǎng)沙年輕人的身邊打造“網(wǎng)紅爆款”集結(jié)地。
據(jù)透露,Parkson Beauty有計(jì)劃在全國(guó)范圍內(nèi)選擇合適的購(gòu)物中心入駐,而第二家門店預(yù)計(jì)會(huì)在今年9月分亮相青島萬(wàn)象城。
鍾廷森表示,未來(lái)百盛還將不斷加大美妝領(lǐng)域的布局,目前化妝品銷售在整個(gè)百盛集團(tuán)的銷售占比將近20%,而中國(guó)的化妝品市場(chǎng)還有更多潛力有待挖掘。
下一步轉(zhuǎn)型重點(diǎn):聚焦年輕時(shí)尚人群 整合創(chuàng)新推進(jìn)零售迭代
在采訪過(guò)程中鍾廷森回憶了百盛剛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)給百貨行業(yè)帶來(lái)的變化。1994年,中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)屬于傳統(tǒng)百貨,并主要以國(guó)營(yíng)為主。作為首個(gè)進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地的外資百貨,百盛開(kāi)創(chuàng)了百貨業(yè)多個(gè)第一:第一個(gè)改封閉式柜臺(tái)為開(kāi)放式專柜;第一個(gè)引進(jìn)進(jìn)口化妝品,從香港買貨在內(nèi)地設(shè)立化妝品專柜進(jìn)行銷售:第一個(gè)帶入大量進(jìn)口商品、中高端服裝的百貨。
時(shí)隔20多年,百盛作為百貨行業(yè)有過(guò)輝煌,亦有業(yè)績(jī)低迷,不過(guò)作為先行者它都在不斷革新,推進(jìn)零售業(yè)態(tài)的不斷創(chuàng)新迭代。對(duì)于下一階段,鍾廷森不僅提到了化妝品在集團(tuán)中的重要性,同樣把發(fā)展自營(yíng)品牌以及瞄準(zhǔn)年輕消費(fèi)者放在關(guān)鍵位置。
百盛高層表示,百盛在未來(lái)不僅僅是商品的銷售場(chǎng)所,而是正致力于成為一個(gè)提供優(yōu)秀商業(yè)運(yùn)營(yíng)空間的服務(wù)商。未來(lái),百盛將成為體驗(yàn)式及綜合性業(yè)態(tài)占比更高的休閑場(chǎng)所。消費(fèi)者尤其是時(shí)尚的年輕人可以在此找到更多興趣所在,不斷以具有新意的零售體驗(yàn)吸引更多人走進(jìn)百盛。以上海天山的百盛優(yōu)客為例,年輕人就非常喜歡這樣時(shí)尚潮流的城市奧特萊斯的形式。
在此目標(biāo)下,百盛將增加美妝、快時(shí)尚服飾、運(yùn)動(dòng)品牌等零售品類,同時(shí)加入餐飲、娛樂(lè)文化、生活體驗(yàn)、教育醫(yī)療等多元化業(yè)態(tài),不斷創(chuàng)新打造適合年輕人的商業(yè)空間。
另一方面,迎合數(shù)字化的生活方式,百盛帶來(lái)移動(dòng)購(gòu)物APP“百盛商場(chǎng)”,打統(tǒng)線上線下渠道,帶來(lái)無(wú)縫消費(fèi)體驗(yàn);在營(yíng)銷環(huán)節(jié),百盛不斷深化美妝品牌合作資源,聯(lián)動(dòng)門店打造創(chuàng)新整合營(yíng)銷活動(dòng),在線上不斷聚集會(huì)員粉絲,在微信平臺(tái)已有超過(guò)260萬(wàn)人關(guān)注了百盛集團(tuán)的官方微信賬號(hào)。同時(shí),百盛的VIP計(jì)劃也在數(shù)字轉(zhuǎn)型的過(guò)程中不斷升級(jí),從線上到線下為會(huì)員打造獨(dú)家福利,加深會(huì)員的品牌粘性。
憑借多元零售資源優(yōu)勢(shì),百盛將繼續(xù)立足商業(yè)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì),打造專業(yè)的商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái),預(yù)計(jì)將在不遠(yuǎn)的未來(lái)在全國(guó)范圍打造多個(gè)輕、重資產(chǎn)地產(chǎn)商業(yè)項(xiàng)目,以靈活的合作模式和豐富的運(yùn)營(yíng)資源大力開(kāi)拓商業(yè)創(chuàng)新,引領(lǐng)零售行業(yè)的創(chuàng)新升級(jí)。