在2017年6月發(fā)布的《國民經濟行業(yè)分類》文件中提到，人力資源服務行業(yè)指為勞動者就業(yè)和職業(yè)發(fā)展，為用人單位管理和開發(fā)人力資源提供的相關服務，主要包括人力資源招聘、職業(yè)指導、人力資源和社會保障事務代理、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息軟件服務等。
財稅【2016】36號提到，人力資源服務是指公共就業(yè)、勞務派遣、人才委托招聘、勞動力外包等服務的業(yè)務活動。盡管在發(fā)展的初始階段，人力資源服務業(yè)主要以勞務派遣、人事代理、招聘服務、培訓管理、勞務外包等常規(guī)性、低層次產品為主，但隨著產業(yè)自身的不斷升級，逐步衍生發(fā)展出中間層次的專業(yè)咨詢服務（薪酬績效方案、勞動關系管理、國際雇員管理、變革管理咨詢等）和更高層次的公司治理服務（整體性人力資源戰(zhàn)略、系統(tǒng)性人力資源政策）等產品。
圖：人力資源服務行業(yè)產業(yè)鏈
來源：正略咨詢
二、人力資源服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
01、行業(yè)市場空間
人社部《2019年度人力資源服務業(yè)發(fā)展統(tǒng)計報告》顯示，“十三五”期間人力資源服務行業(yè)收入年均增速約為13.5%，2019年全行業(yè)寬口徑（包含代發(fā)工資額等）營業(yè)總收入為1.96萬億元，同比增長10.3%。人社部預測到2025年底，全國人力資源服務業(yè)年營業(yè)收入將達到2.7萬億元。由此推算，“十四五”期間，人力資源服務全行業(yè)的年均復合增長率將介于6%-6.5%之間，與GDP增速基本持平。
圖：2015-2025年人力資源服務全行業(yè)營業(yè)收入（預測）
來源：正略咨詢
02、行業(yè)主要機遇
“一帶一路”合作的持續(xù)擴大和深化為發(fā)展國際人力資源服務打開了巨大的空間。自“一帶一路”倡議提出以來，中國已經與171個國家和國際組織簽署了共建“一帶一路”合作文件。2020年，我國企業(yè)在“一帶一路”沿線的61個國家新簽對外承包工程項目合同5611份，新簽合同額1414.6億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同額的55.4%，項目主要集中在交通運輸、房地產、能源（電力、水力等）、制造業(yè)、礦業(yè)等行業(yè)領域。以人力資源成本占比15%-20%計算，未來“走出去”企業(yè)海外人力資源市場規(guī)?？梢赃_到千億人民幣規(guī)模以上。
國家大力支持行業(yè)發(fā)展。從國家戰(zhàn)略層面上看，2021年3月,《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確提出深化人才強國戰(zhàn)略、就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和人口發(fā)展戰(zhàn)略等。從政策上看，鼓勵人力資源服務業(yè)高質量發(fā)展，自2007年國務院印發(fā)《關于加快服務業(yè)的若干意見》首次將人力資源服務業(yè)寫入國務院文件后，相應扶持政策陸續(xù)出臺，如《勞動合同法》《勞務派遣暫行規(guī)定》等，有力推動行業(yè)快速發(fā)展。2019年10月，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布了《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》，將“人力資源服務業(yè)”調整為“人力資源和人力資本服務業(yè)”，首次從“商務服務業(yè)”中獨立出來進行單列，進一步明確了人力資源產業(yè)的重要地位，釋放了政策重大利好的信號。
另外，高附加值業(yè)務占比將逐步增加。在中國，多數(shù)企業(yè)的人力資源外包需求仍集中在人事代理/傳統(tǒng)派遣等低附加值服務，而發(fā)達國家市場則以招聘、薪稅等高附加值服務為主。隨著我國產業(yè)轉型升級的持續(xù)進行、產業(yè)鏈整合和企業(yè)國際化進程加速，企業(yè)選擇人服外包的動機和服務內容都在發(fā)生變化，對服務的要求將更加專業(yè)、更加綜合、更加智能，相應的產品和服務附加值將越來越高,人力資源服務企業(yè)正處于產品和服務創(chuàng)新提升的重要機遇關口。
頭部效應愈發(fā)明顯。我國對經濟發(fā)展的訴求已由規(guī)模、速度轉向高質量，產業(yè)加速并購整合乃大勢所趨，這意味著品牌影響力強、服務質量高的頭部企業(yè)會受到客戶和資本市場更多青睞，行業(yè)資源和客戶資源將向頭部企業(yè)集中，與此同時，行業(yè)監(jiān)管日趨規(guī)范和嚴格，缺乏核心競爭力和創(chuàng)新能力的中小企業(yè)生存與發(fā)展空間將受到擠壓，加速退出市場，市場將會將合規(guī)方向發(fā)展，對具有核心競爭力的人服企業(yè)來說，收購和被收購都將是一次新的發(fā)展機遇。
03、行業(yè)主要挑戰(zhàn)
人力資源服務企業(yè)的經營管理受政策影響大。2014年勞務派遣用工比例劃定10%紅線后，人才派遣業(yè)務已無增量空間。社保入稅全面實施意味著未來社保代理的市場將逐漸萎縮。靈活用工相關監(jiān)管政策出臺后，或將加劇企業(yè)靈活用工成本和提供相關服務企業(yè)的經營成本。這些行業(yè)重大規(guī)范性政策的出臺對整體行業(yè)乃至中智的基礎性業(yè)務都會帶為較大影響，應對政策風險和前瞻性業(yè)務布局是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。
數(shù)字化轉型成為傳統(tǒng)人力資源服務企業(yè)塑造核心競爭力的重大挑戰(zhàn)。如今，企業(yè)數(shù)字化轉型浪潮風起云涌，其目的是通過產品與服務模式創(chuàng)新和內部管理效率的提升構建企業(yè)護城河。對于傳統(tǒng)人力資源服務企業(yè)來說，對現(xiàn)在產品和業(yè)務線進行技術升級和數(shù)字化改造已刻不容緩，企業(yè)數(shù)字化轉型步伐若跟不上客戶需求和市場變化，企業(yè)競爭力將大打折扣，市場份額將被不斷蠶食。
互聯(lián)網與科技企業(yè)悉數(shù)入局，高維打低維或顛覆市場格局。當前以用友、金蝶、北森和易路為代表的HR SaaS企業(yè)、以釘釘、51社保和金柚網為代表的細分領域的專業(yè)產品、以及以前程無憂、智聯(lián)和獵聘等為代表的互聯(lián)網招聘平臺，正在加快完成“人力資源+互聯(lián)網”產品的多元化布局，產品功能不斷豐富，服務邊界不斷拓寬，客戶解決方案的綜合性和智能化程度越來越高。這對傳統(tǒng)人力資源服務企業(yè)的服務模式和客戶基礎將造成巨大威脅。
三、對我國人力資源服務企業(yè)轉型發(fā)展的建議
01、打造統(tǒng)一平臺，將流量持續(xù)向C端延伸
人力資源外包核心業(yè)務具有高頻和剛需的特點，適合打造為C端流量入口，打造C端商業(yè)生態(tài)要以持續(xù)擴大外包服務用戶規(guī)模為基礎。另一方面，招聘業(yè)務是外包的先導業(yè)務，對外包業(yè)務有強帶動作用，招聘應成為人力資源服務企業(yè)B2C商業(yè)模式的核心一環(huán)，以完成兩端服務閉環(huán)。
當前，各類基于C端用戶的商業(yè)模式在我國已無孔不入，因此企業(yè)對于C端業(yè)務的商業(yè)模式更需要深入思考，加強對發(fā)展賽道和戰(zhàn)略路徑的分析研究，盤活現(xiàn)有內外部資源，廣泛構建B端合作生態(tài)與C端服務平臺，將客戶需求引導至其他增值類業(yè)務等領域，通過自營或渠道合作的方式為客戶提供有市場競爭力的增值產品和服務，力爭通過C端增值服務而非外包業(yè)務作為大部分的利潤來源。
圖：國際人力資源服務企業(yè)典型B2B2C商業(yè)模式示意圖
來源：正略咨詢
02、加強外延式發(fā)展，采用兼并收購方式加快企業(yè)轉型
在當前市場快速變化的環(huán)境下，企業(yè)從零開始進行自主研發(fā)要付出極大的時間成本與機會成本，在新產品或品牌推向市場后將面臨更大的營銷費用和競爭生存壓力。人力資源服務企業(yè)的數(shù)字化之路可適機通過并購方式加快數(shù)字化產品與服務轉型的步伐，在我國人力資源服務企業(yè)與國際人力資源服務企業(yè)差距還較大的現(xiàn)狀下，也更需注重在遵循國內大循環(huán)，國際國內雙循環(huán)的基本原則下，積極發(fā)展全球化國際化業(yè)務，積極提升自身國際地位，向世界一流邁進。
03、關注薪稅管理需求及福利管理需求
隨著社保入稅政策的落地實施，薪稅管理的業(yè)務專業(yè)性越來越高，加上技術進步及管理模式變化對行業(yè)的影響，薪稅業(yè)務已經逐漸成為企業(yè)人力資源外包最具傾向性的業(yè)務之一，相關互聯(lián)網企業(yè)和產品近年來層出不窮。
根據關愛通《2019-2020企業(yè)福利管理實踐白皮書》調研統(tǒng)計，6成企業(yè)設有獨立負責福利的團隊/人員，這一比例比2017年提高了15個百分點。個稅新政實施后，76%的企業(yè)表示要重新規(guī)劃薪酬福利體系。企業(yè)選擇平臺/中間媒介進行員工福利與日常管理與發(fā)放的比例不斷提升，2019年約為2016年的2.7倍，未來企業(yè)福利需求也將繼續(xù)向多樣化和復雜化轉變，員工福利管理業(yè)務未來將有較大的市場機遇。
圖：人力資源外包用戶百分比
來源：ADP市場調研報告
04、加快構建靈活用工，發(fā)展核心競爭力
靈活用工行業(yè)的發(fā)展深受政策影響。在靈活用工行業(yè)標準不完善、行業(yè)法律法規(guī)尚未健全的情況下，新興企業(yè)以及跨界企業(yè)的不斷入局將對行業(yè)秩序造成一定沖擊。低價競爭和違規(guī)經營或將破壞靈活用工行業(yè)生態(tài)，加速政策到位和監(jiān)管落實，屆時打擦邊球的企業(yè)將被逐步淘汰。
在技術賦能下，靈活用工平臺服務有巨大的優(yōu)化升級空間，如結構化數(shù)據處理、人才畫像標簽等大數(shù)據技術可為規(guī)?；盏於ɑA；NLP、VR、RPA等人工智能技術可大幅優(yōu)化業(yè)務流程；區(qū)塊鏈與簡歷驗證、職業(yè)背調和在線招聘等業(yè)務進行組合，建立信任連接；HRSaaS等云平臺可為企業(yè)建立人力資源管理智慧大腦。這些新技術將加速企業(yè)用工方式和管理模式的變革，而企業(yè)不斷變化升級的新需求也將反向推動技術與業(yè)務流程創(chuàng)新。隨著行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，服務企業(yè)需要加快構建核心競爭力，如渠道資源、招聘能力、覆蓋全生命周期的技術平臺和專業(yè)服務等，才能在市場上擁有一席之地。
圖：我國靈活用工市場規(guī)模及同比增長情況
來源：前瞻研究院，正略咨詢制圖
05、關注職業(yè)教育市場整合機會
《國家職業(yè)教育改革實施方案》指出，經過5-10年左右時間，職業(yè)教育基本完成由政府舉辦為主向政府統(tǒng)籌管理、社會多元辦學的格局轉變，由追求規(guī)模擴張向提高質量轉變，由參照普通教育辦學模式向企業(yè)社會參與、專業(yè)特色鮮明的類型教育轉變，大幅提升新時代職業(yè)教育現(xiàn)代化水平，為促進經濟社會發(fā)展和提高國家競爭力提供優(yōu)質人才資源支撐。
職業(yè)再教育，技能再提升，將會持續(xù)激發(fā)行業(yè)活力。隨著國有企業(yè)聚焦主業(yè)，旗下職業(yè)培訓、技能提升機構要進行市場化改革，未來市場將會出現(xiàn)較多整合機會，對于具有優(yōu)勢實力的企業(yè)來說是一大機遇。
圖：2012-2019年我國在線職業(yè)教育行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計及增長情況
來源：前瞻研究院，正略咨詢制圖
06、加強跨界融合,尤其加強與互聯(lián)網企業(yè)、金融機構等的業(yè)務合作
對比行業(yè)內國際領先人力資源服務企業(yè)，在發(fā)展過程中，不斷聚焦主業(yè)，堅持“以盈利為導向”的原則進行業(yè)務優(yōu)化，注重股東回報，并通過并購等資本運作的方式方法，完善上下游產業(yè)鏈，實現(xiàn)企業(yè)國際化布局和多元化布局。“十四五”期間，我國人力資源服務企業(yè)更需注重與金融機構的合作，學會借助資本市場的力量，加快做大做強做優(yōu)。
四、小結
站在人力資源服務行業(yè)機會與挑戰(zhàn)并存的轉型關口，人力資源服務企業(yè)要對國內外宏觀環(huán)境保持敏感度，把握時代脈搏，不斷關注和學習國內外領先人服企業(yè)的市場布局、發(fā)展模式等，抓住窗口期和結構性的戰(zhàn)略機遇，抓住機會間隙，在促進自身發(fā)展的同時，以全方位高水平的人力資源服務助力我國經濟和社會實現(xiàn)高質量發(fā)展。