在2017年6月發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》文件中提到，人力資源服務(wù)行業(yè)指為勞動(dòng)者就業(yè)和職業(yè)發(fā)展，為用人單位管理和開發(fā)人力資源提供的相關(guān)服務(wù)，主要包括人力資源招聘、職業(yè)指導(dǎo)、人力資源和社會(huì)保障事務(wù)代理、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息軟件服務(wù)等。
財(cái)稅【2016】36號(hào)提到，人力資源服務(wù)是指公共就業(yè)、勞務(wù)派遣、人才委托招聘、勞動(dòng)力外包等服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。盡管在發(fā)展的初始階段，人力資源服務(wù)業(yè)主要以勞務(wù)派遣、人事代理、招聘服務(wù)、培訓(xùn)管理、勞務(wù)外包等常規(guī)性、低層次產(chǎn)品為主，但隨著產(chǎn)業(yè)自身的不斷升級(jí)，逐步衍生發(fā)展出中間層次的專業(yè)咨詢服務(wù)（薪酬績效方案、勞動(dòng)關(guān)系管理、國際雇員管理、變革管理咨詢等）和更高層次的公司治理服務(wù)（整體性人力資源戰(zhàn)略、系統(tǒng)性人力資源政策）等產(chǎn)品。
圖：人力資源服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
來源：正略咨詢
二、人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
01、行業(yè)市場空間
人社部《2019年度人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，“十三五”期間人力資源服務(wù)行業(yè)收入年均增速約為13.5%，2019年全行業(yè)寬口徑（包含代發(fā)工資額等）營業(yè)總收入為1.96萬億元，同比增長10.3%。人社部預(yù)測到2025年底，全國人力資源服務(wù)業(yè)年?duì)I業(yè)收入將達(dá)到2.7萬億元。由此推算，“十四五”期間，人力資源服務(wù)全行業(yè)的年均復(fù)合增長率將介于6%-6.5%之間，與GDP增速基本持平。
圖：2015-2025年人力資源服務(wù)全行業(yè)營業(yè)收入（預(yù)測）
來源：正略咨詢
02、行業(yè)主要機(jī)遇
“一帶一路”合作的持續(xù)擴(kuò)大和深化為發(fā)展國際人力資源服務(wù)打開了巨大的空間。自“一帶一路”倡議提出以來，中國已經(jīng)與171個(gè)國家和國際組織簽署了共建“一帶一路”合作文件。2020年，我國企業(yè)在“一帶一路”沿線的61個(gè)國家新簽對(duì)外承包工程項(xiàng)目合同5611份，新簽合同額1414.6億美元，占同期我國對(duì)外承包工程新簽合同額的55.4%，項(xiàng)目主要集中在交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)、能源（電力、水力等）、制造業(yè)、礦業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域。以人力資源成本占比15%-20%計(jì)算，未來“走出去”企業(yè)海外人力資源市場規(guī)?？梢赃_(dá)到千億人民幣規(guī)模以上。
國家大力支持行業(yè)發(fā)展。從國家戰(zhàn)略層面上看，2021年3月,《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出深化人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和人口發(fā)展戰(zhàn)略等。從政策上看，鼓勵(lì)人力資源服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，自2007年國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快服務(wù)業(yè)的若干意見》首次將人力資源服務(wù)業(yè)寫入國務(wù)院文件后，相應(yīng)扶持政策陸續(xù)出臺(tái)，如《勞動(dòng)合同法》《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》等，有力推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。2019年10月，國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，將“人力資源服務(wù)業(yè)”調(diào)整為“人力資源和人力資本服務(wù)業(yè)”，首次從“商務(wù)服務(wù)業(yè)”中獨(dú)立出來進(jìn)行單列，進(jìn)一步明確了人力資源產(chǎn)業(yè)的重要地位，釋放了政策重大利好的信號(hào)。
另外，高附加值業(yè)務(wù)占比將逐步增加。在中國，多數(shù)企業(yè)的人力資源外包需求仍集中在人事代理/傳統(tǒng)派遣等低附加值服務(wù)，而發(fā)達(dá)國家市場則以招聘、薪稅等高附加值服務(wù)為主。隨著我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的持續(xù)進(jìn)行、產(chǎn)業(yè)鏈整合和企業(yè)國際化進(jìn)程加速，企業(yè)選擇人服外包的動(dòng)機(jī)和服務(wù)內(nèi)容都在發(fā)生變化，對(duì)服務(wù)的要求將更加專業(yè)、更加綜合、更加智能，相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)附加值將越來越高,人力資源服務(wù)企業(yè)正處于產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新提升的重要機(jī)遇關(guān)口。
頭部效應(yīng)愈發(fā)明顯。我國對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的訴求已由規(guī)模、速度轉(zhuǎn)向高質(zhì)量，產(chǎn)業(yè)加速并購整合乃大勢(shì)所趨，這意味著品牌影響力強(qiáng)、服務(wù)質(zhì)量高的頭部企業(yè)會(huì)受到客戶和資本市場更多青睞，行業(yè)資源和客戶資源將向頭部企業(yè)集中，與此同時(shí)，行業(yè)監(jiān)管日趨規(guī)范和嚴(yán)格，缺乏核心競爭力和創(chuàng)新能力的中小企業(yè)生存與發(fā)展空間將受到擠壓，加速退出市場，市場將會(huì)將合規(guī)方向發(fā)展，對(duì)具有核心競爭力的人服企業(yè)來說，收購和被收購都將是一次新的發(fā)展機(jī)遇。
03、行業(yè)主要挑戰(zhàn)
人力資源服務(wù)企業(yè)的經(jīng)營管理受政策影響大。2014年勞務(wù)派遣用工比例劃定10%紅線后，人才派遣業(yè)務(wù)已無增量空間。社保入稅全面實(shí)施意味著未來社保代理的市場將逐漸萎縮。靈活用工相關(guān)監(jiān)管政策出臺(tái)后，或?qū)⒓觿∑髽I(yè)靈活用工成本和提供相關(guān)服務(wù)企業(yè)的經(jīng)營成本。這些行業(yè)重大規(guī)范性政策的出臺(tái)對(duì)整體行業(yè)乃至中智的基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)都會(huì)帶為較大影響，應(yīng)對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)和前瞻性業(yè)務(wù)布局是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為傳統(tǒng)人力資源服務(wù)企業(yè)塑造核心競爭力的重大挑戰(zhàn)。如今，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮風(fēng)起云涌，其目的是通過產(chǎn)品與服務(wù)模式創(chuàng)新和內(nèi)部管理效率的提升構(gòu)建企業(yè)護(hù)城河。對(duì)于傳統(tǒng)人力資源服務(wù)企業(yè)來說，對(duì)現(xiàn)在產(chǎn)品和業(yè)務(wù)線進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和數(shù)字化改造已刻不容緩，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐若跟不上客戶需求和市場變化，企業(yè)競爭力將大打折扣，市場份額將被不斷蠶食。
互聯(lián)網(wǎng)與科技企業(yè)悉數(shù)入局，高維打低維或顛覆市場格局。當(dāng)前以用友、金蝶、北森和易路為代表的HR SaaS企業(yè)、以釘釘、51社保和金柚網(wǎng)為代表的細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)產(chǎn)品、以及以前程無憂、智聯(lián)和獵聘等為代表的互聯(lián)網(wǎng)招聘平臺(tái)，正在加快完成“人力資源+互聯(lián)網(wǎng)”產(chǎn)品的多元化布局，產(chǎn)品功能不斷豐富，服務(wù)邊界不斷拓寬，客戶解決方案的綜合性和智能化程度越來越高。這對(duì)傳統(tǒng)人力資源服務(wù)企業(yè)的服務(wù)模式和客戶基礎(chǔ)將造成巨大威脅。
三、對(duì)我國人力資源服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的建議
01、打造統(tǒng)一平臺(tái)，將流量持續(xù)向C端延伸
人力資源外包核心業(yè)務(wù)具有高頻和剛需的特點(diǎn)，適合打造為C端流量入口，打造C端商業(yè)生態(tài)要以持續(xù)擴(kuò)大外包服務(wù)用戶規(guī)模為基礎(chǔ)。另一方面，招聘業(yè)務(wù)是外包的先導(dǎo)業(yè)務(wù)，對(duì)外包業(yè)務(wù)有強(qiáng)帶動(dòng)作用，招聘應(yīng)成為人力資源服務(wù)企業(yè)B2C商業(yè)模式的核心一環(huán)，以完成兩端服務(wù)閉環(huán)。
當(dāng)前，各類基于C端用戶的商業(yè)模式在我國已無孔不入，因此企業(yè)對(duì)于C端業(yè)務(wù)的商業(yè)模式更需要深入思考，加強(qiáng)對(duì)發(fā)展賽道和戰(zhàn)略路徑的分析研究，盤活現(xiàn)有內(nèi)外部資源，廣泛構(gòu)建B端合作生態(tài)與C端服務(wù)平臺(tái)，將客戶需求引導(dǎo)至其他增值類業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，通過自營或渠道合作的方式為客戶提供有市場競爭力的增值產(chǎn)品和服務(wù)，力爭通過C端增值服務(wù)而非外包業(yè)務(wù)作為大部分的利潤來源。
圖：國際人力資源服務(wù)企業(yè)典型B2B2C商業(yè)模式示意圖
來源：正略咨詢
02、加強(qiáng)外延式發(fā)展，采用兼并收購方式加快企業(yè)轉(zhuǎn)型
在當(dāng)前市場快速變化的環(huán)境下，企業(yè)從零開始進(jìn)行自主研發(fā)要付出極大的時(shí)間成本與機(jī)會(huì)成本，在新產(chǎn)品或品牌推向市場后將面臨更大的營銷費(fèi)用和競爭生存壓力。人力資源服務(wù)企業(yè)的數(shù)字化之路可適機(jī)通過并購方式加快數(shù)字化產(chǎn)品與服務(wù)轉(zhuǎn)型的步伐，在我國人力資源服務(wù)企業(yè)與國際人力資源服務(wù)企業(yè)差距還較大的現(xiàn)狀下，也更需注重在遵循國內(nèi)大循環(huán)，國際國內(nèi)雙循環(huán)的基本原則下，積極發(fā)展全球化國際化業(yè)務(wù)，積極提升自身國際地位，向世界一流邁進(jìn)。
03、關(guān)注薪稅管理需求及福利管理需求
隨著社保入稅政策的落地實(shí)施，薪稅管理的業(yè)務(wù)專業(yè)性越來越高，加上技術(shù)進(jìn)步及管理模式變化對(duì)行業(yè)的影響，薪稅業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸成為企業(yè)人力資源外包最具傾向性的業(yè)務(wù)之一，相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和產(chǎn)品近年來層出不窮。
根據(jù)關(guān)愛通《2019-2020企業(yè)福利管理實(shí)踐白皮書》調(diào)研統(tǒng)計(jì)，6成企業(yè)設(shè)有獨(dú)立負(fù)責(zé)福利的團(tuán)隊(duì)/人員，這一比例比2017年提高了15個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)稅新政實(shí)施后，76%的企業(yè)表示要重新規(guī)劃薪酬福利體系。企業(yè)選擇平臺(tái)/中間媒介進(jìn)行員工福利與日常管理與發(fā)放的比例不斷提升，2019年約為2016年的2.7倍，未來企業(yè)福利需求也將繼續(xù)向多樣化和復(fù)雜化轉(zhuǎn)變，員工福利管理業(yè)務(wù)未來將有較大的市場機(jī)遇。
圖：人力資源外包用戶百分比
來源：ADP市場調(diào)研報(bào)告
04、加快構(gòu)建靈活用工，發(fā)展核心競爭力
靈活用工行業(yè)的發(fā)展深受政策影響。在靈活用工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不完善、行業(yè)法律法規(guī)尚未健全的情況下，新興企業(yè)以及跨界企業(yè)的不斷入局將對(duì)行業(yè)秩序造成一定沖擊。低價(jià)競爭和違規(guī)經(jīng)營或?qū)⑵茐撵`活用工行業(yè)生態(tài)，加速政策到位和監(jiān)管落實(shí)，屆時(shí)打擦邊球的企業(yè)將被逐步淘汰。
在技術(shù)賦能下，靈活用工平臺(tái)服務(wù)有巨大的優(yōu)化升級(jí)空間，如結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理、人才畫像標(biāo)簽等大數(shù)據(jù)技術(shù)可為規(guī)?；?wù)奠定基礎(chǔ)；NLP、VR、RPA等人工智能技術(shù)可大幅優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；區(qū)塊鏈與簡歷驗(yàn)證、職業(yè)背調(diào)和在線招聘等業(yè)務(wù)進(jìn)行組合，建立信任連接；HRSaaS等云平臺(tái)可為企業(yè)建立人力資源管理智慧大腦。這些新技術(shù)將加速企業(yè)用工方式和管理模式的變革，而企業(yè)不斷變化升級(jí)的新需求也將反向推動(dòng)技術(shù)與業(yè)務(wù)流程創(chuàng)新。隨著行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，服務(wù)企業(yè)需要加快構(gòu)建核心競爭力，如渠道資源、招聘能力、覆蓋全生命周期的技術(shù)平臺(tái)和專業(yè)服務(wù)等，才能在市場上擁有一席之地。
圖：我國靈活用工市場規(guī)模及同比增長情況
來源：前瞻研究院，正略咨詢制圖
05、關(guān)注職業(yè)教育市場整合機(jī)會(huì)
《國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》指出，經(jīng)過5-10年左右時(shí)間，職業(yè)教育基本完成由政府舉辦為主向政府統(tǒng)籌管理、社會(huì)多元辦學(xué)的格局轉(zhuǎn)變，由追求規(guī)模擴(kuò)張向提高質(zhì)量轉(zhuǎn)變，由參照普通教育辦學(xué)模式向企業(yè)社會(huì)參與、專業(yè)特色鮮明的類型教育轉(zhuǎn)變，大幅提升新時(shí)代職業(yè)教育現(xiàn)代化水平，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和提高國家競爭力提供優(yōu)質(zhì)人才資源支撐。
職業(yè)再教育，技能再提升，將會(huì)持續(xù)激發(fā)行業(yè)活力。隨著國有企業(yè)聚焦主業(yè)，旗下職業(yè)培訓(xùn)、技能提升機(jī)構(gòu)要進(jìn)行市場化改革，未來市場將會(huì)出現(xiàn)較多整合機(jī)會(huì)，對(duì)于具有優(yōu)勢(shì)實(shí)力的企業(yè)來說是一大機(jī)遇。
圖：2012-2019年我國在線職業(yè)教育行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)及增長情況
來源：前瞻研究院，正略咨詢制圖
06、加強(qiáng)跨界融合,尤其加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等的業(yè)務(wù)合作
對(duì)比行業(yè)內(nèi)國際領(lǐng)先人力資源服務(wù)企業(yè)，在發(fā)展過程中，不斷聚焦主業(yè)，堅(jiān)持“以盈利為導(dǎo)向”的原則進(jìn)行業(yè)務(wù)優(yōu)化，注重股東回報(bào)，并通過并購等資本運(yùn)作的方式方法，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)企業(yè)國際化布局和多元化布局。“十四五”期間，我國人力資源服務(wù)企業(yè)更需注重與金融機(jī)構(gòu)的合作，學(xué)會(huì)借助資本市場的力量，加快做大做強(qiáng)做優(yōu)。
四、小結(jié)
站在人力資源服務(wù)行業(yè)機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存的轉(zhuǎn)型關(guān)口，人力資源服務(wù)企業(yè)要對(duì)國內(nèi)外宏觀環(huán)境保持敏感度，把握時(shí)代脈搏，不斷關(guān)注和學(xué)習(xí)國內(nèi)外領(lǐng)先人服企業(yè)的市場布局、發(fā)展模式等，抓住窗口期和結(jié)構(gòu)性的戰(zhàn)略機(jī)遇，抓住機(jī)會(huì)間隙，在促進(jìn)自身發(fā)展的同時(shí)，以全方位高水平的人力資源服務(wù)助力我國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。