近日，重慶市合川城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合川城建”）在香港成功定價(jià)發(fā)行Reg S、惠譽(yù)BB+、3年期，3億美元，固定利息為6.3%的高級(jí)無(wú)抵押債券。債券由合川城建直接發(fā)行，并在香港聯(lián)交所上市交易。
合川城投為重慶市合川區(qū)承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)建設(shè)的區(qū)級(jí)國(guó)有企業(yè)，本次發(fā)行獲得超兩倍的認(rèn)購(gòu)金額，同時(shí)也吸引了香港投資人以外的包括新加坡和歐洲等國(guó)際投資人的認(rèn)購(gòu)。
協(xié)會(huì)法律維權(quán)專(zhuān)委會(huì)主任單位泰和泰律師事務(wù)所作為本次發(fā)行的承銷(xiāo)商中國(guó)法律顧問(wèn)，協(xié)助承銷(xiāo)商開(kāi)展針對(duì)發(fā)行人的中國(guó)法律盡調(diào)、審閱發(fā)行文件，并出具中國(guó)法律意見(jiàn)書(shū)。本項(xiàng)目的主要經(jīng)辦律師為高級(jí)合伙人楊鵬飛律師、國(guó)際業(yè)務(wù)部楊岳律師。
